Echipă
AdvisoryVisionLab funcționează cu o echipă mică, deliberat menținută astfel pentru a păstra profunzimea relației cu fiecare client.
Fiecare client lucrează direct cu consultantul senior responsabil de dosarul său — nu cu un asistent sau cu un call center.
Echipa AdvisoryVisionLab reunește profesioniști cu formare în finanțe, drept și actuariat, cu experiență acumulată în consultanță privată, sector bancar și administrarea fondurilor de pensii. Această diversitate de fundamente tehnice ne permite să privim un portofoliu din unghiuri multiple simultan: cel al riscului financiar, cel al implicațiilor juridice și cel al planificării pe termen lung. Fiecare consultant din echipă are un număr limitat de clienți activi — politică menținută deliberat pentru a asigura că analiza rămâne profundă, nu superficială.
Trei specializări complementare, un singur obiectiv: protecția durabilă a patrimoniului dvs.
Peste 15 ani de experiență în analiza cantitativă a portofoliilor și managementul riscului de piață, cu pregătire în statistică financiară și certificare internațională în gestiunea riscului. Responsabil de modelele de evaluare și de rapoartele de risc livrate clienților.
Jurist cu practică în drept civil și comercial, specializat în structuri de deținere, planificare succesorală și conformitate fiscală în context european. Autorul cadrelor contractuale folosite în relația cu clienții AdvisoryVisionLab.
Experiență de opt ani în evaluarea și selecția produselor de asigurare cu componentă de investiții, cu acces la ofertele principalilor asigurători activi în România. Realizează comparativele tehnice și recomandă structura optimă de acoperire pentru fiecare profil de client.
„Am apreciat că în toți cei patru ani de colaborare am vorbit mereu cu aceeași persoană. Știe istoria fiecărei decizii pe care am luat-o, cunoaște contextul familial și nu trebuie să reiau explicațiile de la zero la fiecare ședință. Continuitatea aceasta este rar întâlnită în consultanța financiară.”
Mihai Iancu, arhitect, Oradea
Scrieți-ne sau sunați — prima conversație este gratuită și fără obligații.
Contactați echipa